Alors qu'ils discutent de choses et d'autres, deux hommes dont la différence d'âge est frappante se lancent des regards qui en disent long sur leurs intentions. En effet, ils semblent s'apprécier énormément et être plutôt charmés de la présence de l'un et l'autre... Alors que le plus âgé s'avance pour voler quelques baisers à son compatriote, ce dernier devient subitement tout chaud et commence à se déshabiller. Il est suivi de très près par l'instigateur de cette scène qui se dévêtit à son tour pour laisser voir sa bite chaude et dure. En quelques instants seulement, ce beau pénis trouve refuge dans la bouche du cadet qui le suce avec passion. Les deux hommes se caressent ensuite la verge avec vigueur et enthousiasme ; ils sentent tous deux la sève monter rapidement en eux. Le temps est bien choisi alors pour la position du 69 où les deux amis se lèchent et se dévorent littéralement. Ils ont tous deux envie de gicler et ils commencent à avoir de la difficulté à retenir leurs jets puissants.

Nos protagonistes sont trois gays qui viennent d'emménager dans leur nouveau studio. Ils finissent le dernier voyage par le matelas et décident de l'inaugurer, leur journée de labeur étant terminée. Ce sont de beaux bruns musclés avec des coupes de cheveux à la militaire ce qui leur donne un charme fou. Ils se mettent à poil et celui qui a un tatouage sur le bras pince malicieusement les tétons de son pote qui adore ça, la réaction ne se fait pas attendre et il s'agenouille, prend dans sa bouche la queue bandée qu'il pompe en l'enfonçant au plus profond de sa gorge. Le troisième excité à la vue de ses amis en pleine action se place derrière le suceur, salive pour lubrifier sa rosette et lui enfonce un doigt pour le préparer à la sodomie qui va suivre. L'anus assez élargi, il va le pénétrer et son va-et-vient cadencé le fait vite jouir et il envoie des jets puissants de sperme sur sa rondelle. Ils vont se faire jouir mutuellement plusieurs fois, giclant leur foutre dans leur bouche et se repassant la semence par des baisers torrides et gluants.