Allongés sur un lit, ces deux adorables minets prennent la pose, souriants, justes vêtus de leur slip blanc, exhibant leurs corps de canons. Ils se rapprochent, s'étreignent, s'enlacent et s'embrassent tendrement à grands coups de langues. Le beau brun s'approche du sexe de son copain blondinet pour lui faire une fellation qui ne tarde pas à faire durcir, sous l'effet de succion, son gland. Au tour du blond de s'activer sur la rondelle déjà dilatée de son partenaire, qui se mordille les doigts sous l'effet de cet anulingus appliqué. Il est maintenant prêt à se mettre à quatre pattes et offre son cul à son amant qui se positionne derrière lui et enfonce sa pine turgescente dans cet anus chaud et accueillant pour le ramoner activement. Cette délicieuse et virile pénétration anale conduit les deux protagonistes à l'orgasme... L'un se vide à l'intérieur de l'autre qui, quant à lui, jouit abondamment et couvre de sperme son ventre et son nombril percé après s'être activement masturbé tout au long de cette scène torride.

En rentrant à la maison, ce type trouve son Jules, en slip, occupé à mater l'appartement d'en face avec des jumelles. Le mec s'excite en jetant un œil aussi. La partie qui l'attend avec son amant promet d'être chaude par ce baiser qu'ils échangent en se frôlant des mains par tout le corps. Comme il a déjà la bite raide, il est facile de savoir par qui va commencer la lèche et le pompage. Le Jules se débarrasse de ses habits et s'attelle à la douce tâche de sucer les prunes et le bout de son mec. À tour de rôle, les deux mecs aspirent avidement le sexe de l'autre avant de s'attaquer au fion du mec. Insérant savamment une langue pointée dans le petit trou qui brille entre les deux fesses de son ami, il prépare le terrain pour l'insertion de sa grosse bite dans le derrière ouvert de son mec. Il monte d'abord à cheval et s'embroche sur le pieu lubrifié. Renversé par son ami, il est pris à son tour, les épaules appuyées au dossier du sofa. C'est un exercice périlleux, mais nos amis n'ont peur de rien et ne reculent surtout devant rien. On fantasme sur ce qui se passe dehors, en face, mais pour nos deux amis, le rêve est à la maison!

Un mec rentre chez lui après le boulot. Il croise ses voisins dans les escaliers qu'il grimpe quatre à quatre pour arriver à son appartement, où une surprise l'attend. À peine arrivé à l'étage, une lueur étrange illumine le hall, une forme fantomatique est postée devant la porte : un beau brun en tenue de magicien qui se matérialise. Il se sent irrésistiblement attiré par ce mirage qui prend forme humaine, il s'en approche pour une étreinte et un baiser langoureux. L'homme au chapeau lui jette son gant au visage, ce qui à une autre époque était annonciateur d'autre chose que la scène de cul torride qui va suivre. Ils sont nus tous les deux, le fantôme goûte avidement à la pine du maître de maison qu'il suce avidement avant de s'intéresser à son petit orifice anal. Il ne tarde pas à le pénétrer de son sexe turgescent pour lui faire l'amour intensément. Rempli d'extase d'être si bien sodomisé, il reçoit l'offrande éjaculatoire et jouissive de son visiteur inattendu qui le couvre de sperme...