Toute de court vêtue, la jeune femme à quatre pattes sur le jeune homme jette son dévolu sur la bite dure et gonflée pour la sucer tandis que les mains baladeuses de l'étalon s'attardent sur sa chatte pour la masturber. Le couple est bientôt rejoint par le co-locataire de Tom, Brian un garçon bi-sexuel aux moeurs très libertines. Une vraie partie à trois commence. S'immisçant entre eux, l'intrus attrape Tom et l'attire à lui pour l'embrasser passionnément et goulûment sous le regard envieux de la jolie blonde. Très excités, les 3 protagonistes vont s'en donner à coeur joie. Une fille au corps chaud, 2 bi : plusieurs possibilités. Fellations, doigtés, broute-minou et pénétrations anales sont au menu du jour. Ce qui n'était au début qu'une simple relation sexuelle à deux se transforme en un triolisme effréné. La libido des mecs ayant atteint son apogée, ils propulsent leur foutre tiède sur les mamelles rondes de leur partenaire féminine, ravie de servir d'écrin à leur orgasme. La belle va ensuite s'éclipser pour laisser les deux éphèbes finaliser leurs ébats par un baiser long et langoureux.