Tandis qu'un apprenti découvre le matériel de clown, son enseignant sort de sa cachette, le sourire aux lèvres. Celui-ci a des idées derrière la tête et une imagination débordante ! Cette fois ci, il aura même l'esprit tordu ! Le regard tendre, il s'approche de son élève et l'embrasse doucement. Tout d'abord surpris, l'apprenti se laisse aller, partager entre la peur de l'inconnu et une attirance nouvelle… Le maître le dénude habilement. L'élève ne dit mot face à tant de maitrise et d'attention et souhaite se laisser contrôler par ces mains fermes. L'enseignant est bien gaulé, ses muscles sont saillants et ses mains fermes. Il empoigne fermement mais adroitement la pine de son élève et le suce avec vigueur ! Le jeune entrouvre sa bouche et se laisse gober la pine par ce gosier bouillant. Tout va alors très vite ! Le mec empale son maître timidement au début mais très vite violemment, ramonant son cul par vas-et-viens incessants. Et lorsque son tour vient, son cul se dilate très vite au contact du gland de son maitre. Impuissant, il se laisse envahir au plus profond de son cul et découvre les sensations de la sodomie…