Couchés côte-à-côte sur leur plumard, un couple d'hommes est endormi profondément. L'un d'eux se réveille et sort lentement de sa torpeur, s'étire et sort de la chambre sans aucun bruit afin de préserver le sommeil de son mec. Il se rend à la cuisine et prépare attentivement le petit déjeuner qu'il installe sur la terrasse. Cette agitation tôt le matin oblige enfin le bel au bois dormant à ouvrir les yeux qui rejoint son copain à l'extérieur. Touché par cette charmante attention, il embrasse son copain puis s'agenouille, baisse son slip noir sur de ses cuisses, sa langue se pourlèchant lentement vers son bas ventre, porte le membre viril à sa bouche et le suce goulûment. Ils s'astiquent mutuellement et leurs dards se durcissent. Couchés sur la table, ils se prennent l'un l'autre, ils enchaînent de multiples positions sexuelles, enfouissant leurs dards gonflés d'excitation par leurs échanges oraux dans leurs culs ouverts serrés dont les vas et viens profonds de ceux-ci tendent leurs corps, crispent leurs visages et s'accompagnent de cris de plaisirs. Ce duo d'amoureux débordant de désir excité par leurs empoignades affectueuses et torrides à la fois explosent, ils propulsent leur précieuse sperme, s'embrassant langoureusement, leurs corps couverts de foutre chaud après ces ardents et sensuels ébats matinaux.