Dans une salle de cinéma, deux mecs visionnent un vieux film de cow-boys. Ils se sont chapeautés d'un stetson pour l'occasion et sont les seuls spectateurs dans cette salle obscure. Le film n'est pas très captivant et les types se regardent à la dérobée en se faisant de l'œil, car pourquoi ne pas profiter de l'endroit pour un rodéo sexuel passionné ? Il y a en a un qui se décide et aborde l'autre en lui murmurant sa proposition cochonne à l'oreille. Et sans attendre la réponse, commence à prendre sa grosse queue dans sa bouche pour le pomper avec gourmandise. Il lui gobe les couilles ce qui le fait grogner de plaisir. À quatre pattes sur le strapontin, le gars va se faire péter la rondelle et marteler le fion bien profondément pour ensuite sodomiser son amant qui est venu s'empaler sur le chibre de bonne taille qui a du mal à se frayer un passage dans son anus serré. Ils vont ensuite se masturber et éjaculer abondamment dans leur bouche pour finir par s'embrasser pour se transmettre le goût de leur sperme respectif.