Deux potes se rencontrent et ont une envie irrésistible l'un de l'autre, ils se cherchent donc un petit coin tranquille pour faire l'amour. Main dans la main, ils se retrouvent dans un local désaffecté aux murs recouverts de tags, endroit idéal pour ne pas être dérangé pendant leurs ébats amoureux entre mecs. Leurs corps se rapprochent, ils s'étreignent tout en s'embrassant tendrement, un long baiser langoureux durant lequel, ils ôtent leurs vêtements. Nus et impatients, ils sont prêts à s'offrir l'un à l'autre. Ils vont tour à tour prendre leur sexe et le porter à leur bouche pour une fellation délicate qui leur procure un maximum de plaisir, des gémissements accompagnent les succions et les coups de langues sur le gland qui rougit. C'est le beau brun qui offre sa croupe à son ami, qui aussitôt y fourre sa lécheuse pour lui pratiquer un cunnilingus avant d'introduire sa bite en érection dans cet anus chaud et humide dans lequel il s'enfonce lentement. Les allées et venues dans le petit trou serré de son partenaire qui se masturbe fébrilement le conduisent à l'orgasme et il éjacule abondamment sur son ventre…